半導體產業，困在電費里
在制裁、疫情以及消費疲軟的影響下，中國半導體產業明顯減速，國家統計局數據顯示，前三個月集成電路產量下降4.2%。這是自2019年第一季度產量下降 8.7%以來最糟糕的季度表現。我們目前遇到的困難，預計在相當一段時間里將持續存在。而反觀海外，三星、臺積電、英特爾無不獲得超預期的業績，與此同時它們正獲得美國政府的大筆補貼。
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在制裁、疫情以及消費疲軟的影響下，中國半導體產業明顯減速，國家統計局數據顯示，前三個月集成電路產量下降4.2%。這是自2019年第一季度產量下降 8.7%以來最糟糕的季度表現。我們目前遇到的困難，預計在相當一段時間里將持續存在。而反觀海外，三星、臺積電、英特爾無不獲得超預期的業績，與此同時它們正獲得美國政府的大筆補貼。
【編者按】本文為蔡南雄博士投稿，闡述了其對集成電路企業發展的看法，芯謀特此刊發，歡迎業界的各種建議和探討。
【編者按】芯謀研究的文章《危險的超級產能，美國建廠啟示》發出后，閱讀量近5萬，引起了業內領袖的廣泛討論。作為業內專注于產業研究，讀者為業界中高端群體的專業智庫，該數量級的閱讀人次在半導體行業算非常高的。除了公開探討，也有不少業界領袖與我們進行了私下交流，其中蔡南雄博士寫了一篇文章與我們探討，文章與我們有不一樣的觀點，芯謀研究進行轉載刊發。
在前幾日，芯謀研究發布的《中國半導體產業年度報告2022》中提及，當下中國晶圓需求旺盛，代工廠支出持續增加。有讀者產生疑惑，近幾年國內花費巨額資本以擴產，為何晶圓需求程度依舊不減？為何產能增長很慢？最近芯謀研究在調研分析國內產能情況時，發現一組非常有意思的對比數據，可以從底層邏輯上看清近五年來國內產能擴張的模樣。
近日，美國政府擬與韓國、日本和中國臺灣組建Chip4芯片產業聯盟，如果成型，這就像半導體的“北約”。如果說超級產能是美國壯大自己，削弱別人的藍圖，那么Chip4聯盟就是直擊要害的殺招。中國作為最大的芯片進口國，對全球半導體的依賴程度超過90%，由此鑒于芯片的重要性，我們不能掉以輕心，必須慎重謀劃，更要專業應對。
近一個月，半導體產業中的一關鍵零部件——石英制品，引起產業和資本關注。今年3月，北京凱德正式登陸北交所；菲利華石創和寧波云德獲得巨額資本融資。然而此前，市場和大眾的關注視角很少放在石英制品這類耗材上，殊不知，這些關鍵零部件可以“以小制大”，以“不起眼”的姿態卡了半導體產業的脖子。
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