10月30日中微和北方華創(chuàng)發(fā)布三季報(bào)，中微營(yíng)收同比增長(zhǎng)46.40%，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)32.66%；北方華創(chuàng)營(yíng)收同比增長(zhǎng)32.97%，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)14.83%。但是在這份業(yè)績(jī)亮眼、形勢(shì)大好的季報(bào)背后，是中小設(shè)備企業(yè)的挑戰(zhàn)越來(lái)越大。
5月份我到沈陽(yáng)參加拓荊上市三周年活動(dòng)，做了一個(gè)演講，很多沈陽(yáng)半導(dǎo)體企業(yè)家給予好評(píng)。于是，這幾個(gè)月來(lái)我和沈陽(yáng)半導(dǎo)體業(yè)界交流頻繁。加之我經(jīng)常組織產(chǎn)業(yè)領(lǐng)袖、企業(yè)家、上下游交流互動(dòng)。所以沈陽(yáng)半導(dǎo)體的朋友們兩個(gè)月前發(fā)起邀請(qǐng)，希望我組織一次行業(yè)領(lǐng)袖和企業(yè)家的沈陽(yáng)行。
十年前的3月1號(hào)芯謀研究正式成立。十年時(shí)光如水而逝，幸運(yùn)地是芯謀研究趕上了中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的黃金十年，見(jiàn)證了中國(guó)半導(dǎo)體的迅猛崛起，也慶幸抓住機(jī)遇為產(chǎn)業(yè)做了很多工作。這十年芯謀研究經(jīng)歷了風(fēng)風(fēng)雨雨，春華秋實(shí)，也讓我從毛頭小伙變成油膩大叔。咨詢?cè)谥袊?guó)是一個(gè)很有挑戰(zhàn)的產(chǎn)業(yè)，缺乏“長(zhǎng)流水”的生意，導(dǎo)致咨詢業(yè)務(wù)缺乏連續(xù)性和穩(wěn)定性。咨詢公司被笑稱是千年乙方，我也常調(diào)侃自己是“太乙真人”。回首十年，幾多感慨，今天從分析師的角度來(lái)看這十年的謀芯歷程。
上海張江集聚了集成電路產(chǎn)業(yè)鏈上下游大批國(guó)內(nèi)外企業(yè)，形成了包括設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)、裝備在內(nèi)最為齊全的產(chǎn)業(yè)鏈，同時(shí)也集聚了大量人才、資本。如今，張江不僅作為“房東”為企業(yè)提供空間載體，也通過(guò)產(chǎn)業(yè)服務(wù)、產(chǎn)業(yè)孵化等方式賦能科技企業(yè)。
前段時(shí)間Semicon熱鬧非凡，半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)占據(jù)了多數(shù)席位，呈現(xiàn)一片欣欣向榮之勢(shì)。但殊不知在這喧囂的背后，設(shè)備產(chǎn)業(yè)已經(jīng)悄然切換到分層時(shí)代。接下來(lái)海量設(shè)備企業(yè)將無(wú)可避免地迎來(lái)殘酷的淘汰賽，現(xiàn)在關(guān)稅大戰(zhàn)爆發(fā)，國(guó)產(chǎn)替代加速，更是加大了這種緊迫性。
近年來(lái)，廣州南沙作為廣州市半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)布局“一核兩極多點(diǎn)”中的“一極”，重點(diǎn)打造寬禁帶半導(dǎo)體設(shè)計(jì)、制造和封裝測(cè)試全產(chǎn)業(yè)鏈基地，成績(jī)顯著。在此過(guò)程中芯謀研究作為專業(yè)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智庫(kù)，深度參與其中，見(jiàn)證了南沙半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的高速成長(zhǎng)。
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